Onesta

Onesta ist eine Plattform, die Anlegern und Finanzberatern hilft, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Mit Onesta können Nutzer auf eine umfassende Datenbank von Finanzberatern zugreifen, die nach verschiedenen Kriterien wie Gebühr-only, Fiduciär, Robo-Advisor, CFA, CPA, Altersvorsorgeplanung und mehr gefiltert werden können.

Funktionen und Vorteile

• Finanzberater-Datenbank: Onesta bietet eine umfassende Datenbank von Finanzberatern, die nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden können.
• AI-gestützter Assistent: Der OnestaBot bietet hilfreiche Bildungsmaterialien und Antworten auf finanzbezogene Fragen.
• SEC-Registrierungsdaten: Onesta verarbeitet SEC-Registrierungsdaten für Berater, wie z.B. Form ADV, für umfassende Bewertungen.
• Berater-Profil-Management: Finanzberater können ihre Profile verwalten und persönliche Informationen mit potenziellen Kunden teilen.
• Ressourcen für Anleger: Onesta bietet eine Vielzahl von Ressourcen für Anleger, wie z.B. eine Liste der wichtigsten Fragen, die an Berater gestellt werden sollten, und Tipps zum Umgang mit finanziellen Windfällen.

Anwendungsfälle

Onesta eignet sich für eine Vielzahl von Anwendern, darunter:

• Anleger, die nach dem besten Finanzberater für ihre spezifischen Bedürfnisse suchen
• Finanzberater, die ihre Expertise zeigen und mit potenziellen Kunden in Kontakt treten möchten
• Personen, die finanzielle Anleitung und Ressourcen benötigen, um informierte Entscheidungen zu treffen

Integrationen

Onesta kann mit anderen Tools und Plattformen integriert werden, wie z.B. WhatsApp, um den Kundenservice zu verbessern, die Teamkommunikation zu vereinfachen und den Vertriebsprozess zu automatisieren.

Kosten

Onesta ist kostenlos und erfordert keine Registrierung.

Fazit

Onesta ist ein leistungsfähiges Finanztool, das Anlegern und Finanzberatern hilft, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Mit seiner umfassenden Datenbank von Finanzberatern, seinem AI-gestützten Assistenten und seinen Ressourcen für Anleger ist Onesta ein wertvolles Werkzeug für alle, die sich mit Finanzen beschäftigen.